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Conseil

Le Cabinet LMP DUQUAIRE CONSEIL conseille et suit chacun de ses investisseurs, particuliers ou entreprises familiales, en vue de la gestion de leur patrimoine.

La gestion de patrimoine à Lyon avec vous

Plus de 350 clients sont conseillés par le Cabinet depuis août 2007, représentant un volume de plus de 40 millions d’euros tous types d'actifs confondus. L’équipe de conseillers experts est accompagnée d’une juriste en droit des affaires. Présent à Lyon et à Paris, nous offrons également à notre clientèle d’expatriés et de non-résidents un service dédié.

Votre patrimoine analysé en trois phases

L'approche globale qui caractérise la démarche de conseil se structure en trois phases.

Première phase: il s'agit de l'entrée en relation qui doit vous permettre de comprendre le périmètre de nos compétences, et d'identifier les objectifs qui sont les vôtres.

Au coeur de cette première phase se tient l'analyse patrimoniale. Elle rayonne sur les aspects civils, professionnels, patrimoniaux, budgétaires et fiscaux. En somme elle consiste à faire le point sur l’existant, sur les capacités et les objectifs patrimoniaux, en les identifiant par ordre de priorité. L’analyse patrimoniale aboutit à un cahier des charges. 

Seconde phase: la lettre de mission. Elle définit la marche de notre relation: les objectifs, les moyens de les atteindre. La lettre de mission nous permet ensuite de vous fournir des préconisations.

Les préconisations sont remises dans un rapport de mission, qui vous est détaillé. Ce rapport prend en compte l'ensemble des paramètres pertinents de la mission.

Troisième phase: la mise en œuvre. Elle tient à l’intégration de solutions patrimoniales adaptées à votre situation, sur la base des préconisations que vous avez retenues. 

La mise en oeuvre est plus ou moins longue suivant le type de solution retenue. Elle peut donc comporter un suivi, notamment sur le traitement fiscal des solutions intégrées, mais aussi leur évolution, voire leur arbitrage.

Un gestionnaire de patrimoine objectif et compétent

Nos valeurs consistent tout à la fois dans l'objectivité du conseil et la sélection attentive des solutions proposées auprès de nos fournisseurs (banques, sociétés de gestion, assureurs, promoteurs immobiliers, placements alternatifs, fonds dédiés). Mais aussi dans l’expertise financière, juridique et fiscale.  

Chacun de nos conseillers est en mesure de vous orienter en fonction des contextes de prise de décision.

Le Cabinet LMP DUQUAIRE CONSEIL met ses conseillers à votre disposition pour vous rencontrer.

Une question ? Un conseil ? N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou bien via le formulaire en cliquant sur le bouton : Contactez-nous