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Conseil patrimonial

Le Cabinet LMP DUQUAIRE CONSEIL conseille et suit chacun de ses investisseurs, particuliers ou dirigeants d'entreprises, en vue de la gestion de leur patrimoine.

La gestion de patrimoine à Lyon avec vous

Plus de 700 clients sont conseillés par le Cabinet depuis août 2007, représentant un volume de plus de 60 millions d’euros tous types d'actifs confondus. L’équipe de conseillers experts répond aux problématiques patrimoniales privées et professionnelles. Elle est accompagnée d’une juriste en droit des affaires. Présent à Lyon et à Paris, nous offrons également à notre clientèle d’expatriés et de non-résidents un service dédié depuis 2012.

Votre patrimoine analysé en trois phases

L'approche globale qui caractérise la démarche de conseil se structure en trois phases.

Première phase: l'expertise.

Il s'agit de l'entrée en relation qui doit vous permettre de comprendre le périmètre de nos compétences, et d'identifier les objectifs qui sont les vôtres.

Au coeur de cette première phase se tient l'analyse patrimoniale. Elle rayonne sur les aspects civils, professionnels, patrimoniaux, budgétaires et fiscaux. En somme elle consiste à faire le point sur l’existant, sur les capacités et les objectifs patrimoniaux, en les identifiant par ordre de priorité. L’analyse patrimoniale aboutit à un cahier des charges. 

Seconde phase: le conseil.

La lettre de mission ou lettre de courtage formalise notre conseil. Elle définit la marche de notre relation, les objectifs assignés et les moyens de les atteindre. Elle donne lieu à des honoraires et aboutit à la remise d'un rapport de mission.

Les préconisations sont remises dans le rapport de mission, qui vous est détaillé en rendez-vous. Ce rapport prend en compte l'ensemble des paramètres pertinents de la mission.

Troisième phase: la mise en œuvre.

Elle consiste à mettre en oeuvre les solutions patrimoniales retenues, sur la base des préconisations conseillées. 

La mise en oeuvre est plus ou moins longue suivant le type de solution retenue. Elle peut donc comporter un suivi, notamment sur le traitement fiscal des solutions intégrées, mais aussi leur évolution, voire des rendez-vous d'arbitrage pour ajuster vos allocations financières. Elle suit un échéancier sui résulte des solutions retenues.

Un gestionnaire de patrimoine opérationnel, objectif et compétent

Nos valeurs consistent tout à la fois dans l'objectivité du conseil, la sélection attentive des solutions proposées auprès de nos fournisseurs (banques, sociétés de gestion, assureurs, promoteurs immobiliers, placements alternatifs, fonds dédiés). Mais aussi dans l’expertise opérationnelle qui tient compte des contraintes financières, juridiques et fiscales.  

Chacun de nos conseillers est en mesure de vous conseiller au mieux en fonction des contextes de prise de décision.

Le Cabinet LMP DUQUAIRE CONSEIL forme ses conseiller-experts aux évolutions réglementaires et aux attentes de la clientèle la plus exigeante. Depuis le 1er janvier 2018, le Cabinet LMP DUQUAIRE CONSEIL est conforme aux exigences de la directive européenne MIF 2 (Marchés et instruments fiannciers).

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