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Expertise

LMP DUQUAIRE CONSEIL part de votre situation patrimoniale, vous préconise des solutions sélectionnées adaptées à votre situation et à vos objectifs, et vous accompagne dans l'exécution opérationnelle. Et ce afin de vous permettre de répondre à des problématiques patrimoniales telles que : disposer de revenus complémentaires pour la retraite, constituer du capital et ou du rendement, alléger la fiscalité, épargner pour les projets personnels et ou pour les études des enfants, être accompagné pour une création, une reprise ou une transmission d'entreprise...

Depuis 10 ans, chaque conseiller expert en gestion de patrimoine du Cabinet suit un processus invariablement destiné à vous accompagner au mieux de vos exigences, en tenant compte du contexte.

Le processus de gestion de patrimoine suivi par LMP DUQUAIRE CONSEIL

Le point de départ consiste toujours à conduire une analyse patrimoniale ex nihilo, à l'effet d'aborder les cinq piliers de la gestion de patrimoine: civil, matrimonial, fiscal, immobilier et financier. Elle débouche sur l'identification de vos objectifs et de vos moyens et s'attache à tenir compte de votre trésorerie.

Ensuite viennent les préconisations de solutions sélectionnées en rapport avec la situation et les objectifs de chaque client. Ces préconisations s'appuient sur des solutions sélectionnées suivant leur degré de risque, de sorte que chaque client est informé des tenants et aboutissants avant de s'engager. Lors de cette étape vous disposez de modalités écrites avant de passer à l'exécution opérationnelle : propositions d'investissements immobiliers ou financiers, lettre de mission suivant la complexité de votre situation.

Enfin vient l'étape de l'exécution opérationnelle qui permet à chaque client d'être accompagné lors de l'intégration dans son patrimoine d'un nouvel élément particulier ou lors de la mise en oeuvre d'une stratégie plus gobale. Cette étape est celle du suivi personnalisé. Elle peut prendre plusieurs mois.

La sélection des solutions vient après coup

La sélection des solutions ou des produits ou des contrats, qu'ils soient immobiliers, financiers, bancaires, assurantiels ou en diversification patrimoniale s'effectue donc toujours après coup et au service de vos objectifs patrimoniaux, qui sont premiers, et de telle sorte que, lors de leur présentation, l'investisseur se trouvera en mesure de comparer entre plusieurs offres.

Défiscalisation, un souci permanent mais pas une obsession

La loi évolue, la loi change. Nos conseils visent bien entendu à optimiser vos investissements d'un point de vue général, ce qui inclut en conséquence le point de vue fiscal. De loi de programmation en loi de programmation, nous veillons à ce que les solutions préconisées dans la gestion de votre patrimoine tiennent compte des avantages fiscaux ou de la défiscalisation mis en oeuvre dans tel ou tel secteur par le gouvernement, ceci afin de vous permettre de prendre les bonnes décisions au bon moment.

L'expertise LMP DUQUAIRE CONSEIL tient donc autant à la maîtrise des processus qu'à celle des solutions et du contexte pour être au service de vos objectifs dans la durée.

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