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Historique

 

Fondé en 2007 le cabinet LMP DUQUAIRE CONSEIL s'est d'emblée inscrit au coeur d'un service sur-mesure reposant sur les trois piliers de la gestion de patrimoine: l'immobilier d'investissement, les placements financiers, le courtage de prêt. Progressivement les services se sont étoffés en intégrant la prévoyance et le conseil.

Notre offre multi-dimensionnelle est destinée aux particuliers investisseurs ainsi qu'aux chefs d'entreprise et aux entreprises (y compris professions libérales exerçant en cabinet) qui souhaitent construire leur patrimoine en vue d'atteindre des objectifs tels que des revenus complémentaires pour la retraite, l'allègement de la fiscalité, une épargne disponible pour les projets personnels et ou les études des enfants, la protection du conjoint, la prévoyance familiale et professionnelle, la préparation de la transmission de l'entreprise ou du patrimoine privé.

Chaque conseiller expert travaille en étroite collaboration avec chacun de ses clients suivant une approche globale basée sur la confiance et orientée sur le long terme, avec une forte réactivité et un attachement opérationnel.

En 2011 le cabinet s'est mis en conformité avec les exigences réglementaires européennes dictées par la directive MIF (Marchés et instruments financiers) pour apporter plus de transparence dans le conseil et renforcer la confiance de la clientèle dans les préconisations rendues.

En 2012, LMP DUQUAIRE CONSEIL s'est rendu en Asie du sud-est pour présenter et proposer son offre de service patrimonial aux français de l'étranger expatriés, non-résidents ou détachés. Depuis cette date le cabinet suit une clientèle de non résidents.

En 2013, le cabinet se développe en inaugurant son nouveau siège social à Lyon Vaise où se tiennent régulièrement des réunions d'investisseurs ou ateliers dirigeants thématiques ouverts à nos clients et partenaires du droit et du chiffre, experts-comptables, notaires, avocats.

En 2014, le recrutement de collaborateurs sur les volets asset (allocation d'actif) et sur l'entreprise ont permis d'apporter plus de profondeur sur la gestion conseillée des placements financiers et l'offre dédiée aux entreprises (épargne salariale, retraite collective, indemnités de fin de carrière).

Depuis 2015, la collaboration avec le Cabinet Lyon Tête d'or Assurances permet d'offrir des solutions d'assurance pour protéger le patrimoine personnel et professionnel de nos clients. Et l'intégration de la clientèle du cabinet Gérard Gondrand, basé à Lyon 6e depuis plusieurs décennies, permet par ailleurs d'ouvrir l'offre en prévoyance individuelle et collective, en santé individuelle et collective et en garantie croisée d'associés.

En 2016, le rachat du cabinet de gestion de patrimoine Silveris est finalisé, renforçant notre positionnement sur la clientèle haut de gamme de la région Rhône-Alpes constitiuée de Lyon et des deux Savoies.

La première enquête satisfaction est menée qui indique que 91% de nos clients sont satisfaits.

En 2017 le cabinet LMP DUQUAIRE CONSEIL a fêté ses 10 ans avec ses clients fidèles et poursuit son développement vers plus de services, plus d'intelligence dans le conseil, plus d'efficacité opérationnelle pour la mise en oeuvre des solutions, pour toujours mieux anticiper et satisfaire les attentes de sa clientèle.

En 2018 est décidée une segmentation stratégique. LMP DUQUAIRE CONSEIL répond aux problématiques d'accompagnement des dirigeants et des entreprises en matière de patrimoine professionnel, d'opérations de haut et de bas de bilan, de prévoyance professionnelle. La clientèle historique ainsi que les familles de la région lyonnaise continuent d'être suivies avec une qualité de service accrue. Le Cabinet SILVERIS, fondé en 2004 et racheté en 2016, se concentre sur les solutions patrimoniales dédiées aux particuliers avec une offre axée sur sa triple expertise en immobilier d'investissement, en placement financier et en financement immobilier.

SILVERIS et LMP DUQUAIRE CONSEIL assurent ainsi une continuité de services à l'ensemble de la clientèle patrimoniale privée et professionnelle.

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