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Historique

 

Fondé en 2007 le cabinet LMP DUQUAIRE CONSEIL s'est d'emblée inscrit au coeur d'un service sur-mesure orienté client et reposant sur les piliers de la gestion de patrimoine: l'immobilier d'investissement, le conseil en investissement financier, le conseil patrimonial et le financement immobilier. Progressivement les services se sont étoffés en intégrant la prévoyance, le financement professionnel et le conseil aux entreprises.

Notre offre multi-dimensionnelle est destinée aux particuliers investisseurs, la gestion privée, ainsi qu'aux dirigeants et chefs d'entreprise, le conseil pour les affaires et la gestion, et enfin aux entreprises elles-mêmes de moins de 50 salariés.

Le point commun entre tous nos clients est le suivant : ils souhaitent créer, développer et valoriser leur patrimoine de la façon la plus adéquate à leur mode de vie. 

A chacun de nos clients correspond une stratégie patrimoniale unique en vue d'atteindre des objectifs variés tels que percevoir des revenus complémentaires pour la retraite, maîtriser la fiscalité, constituer une épargne disponible pour les projets personnels et ou les études des enfants, placer des capitaux sur des allocations d'actifs diversifiés en maîtrisant le risque, protéger les proches tant avec une prévoyance familiale que professionnelle, préparer la transmission de l'entreprise ou du patrimoine privé.

Chaque conseiller patrimonial expert travaille en étroite collaboration avec chacun de ses clients suivant une approche globale basée sur la confiance et orientée sur le long terme, avec une forte réactivité et un fort attachement opérationnel.

En 2011 le cabinet s'est mis en conformité avec les exigences réglementaires européennes dictées par la directive MIF (Marchés et instruments financiers) pour apporter plus de transparence dans le conseil et renforcer la confiance de la clientèle dans les préconisations rendues.

En 2012, LMP DUQUAIRE CONSEIL s'est rendu en Asie du sud-est pour présenter et proposer son offre de service patrimonial aux français de l'étranger expatriés, non-résidents ou détachés. Depuis cette date le cabinet suit une clientèle de non résidents.

En 2013, le cabinet se développe en inaugurant son nouveau siège social à Lyon Vaise où se tiennent régulièrement des réunions d'investisseurs ou ateliers dirigeants ouverts à nos clients et partenaires du droit et du chiffre, experts-comptables, notaires, avocats.

En 2014, le recrutement de collaborateurs sur les volets asset (allocation d'actif) et sur l'entreprise ont permis d'apporter plus de profondeur sur la gestion conseillée des placements financiers et l'offre dédiée aux entreprises (protection sociale du dirigeant, épargne salariale, retraite collective, indemnités de fin de carrière).

Depuis 2015, la collaboration avec le Cabinet Lyon Tête d'or Assurances permet d'offrir des solutions d'assurance de biens et de personnes pour protéger le patrimoine personnel et professionnel de nos clients. Et l'intégration de la clientèle du cabinet Gérard Gondrand, basé à Lyon 6e depuis plusieurs décennies, a permis d'étendre l'offre en prévoyance individuelle et collective, en santé individuelle et collective et en garantie croisée d'associés.

En 2016, le rachat du cabinet de gestion de patrimoine Silveris, créé en 2004, renforce notre positionnement sur la clientèle haut de gamme en gestion privée de la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment sur Lyon et les Savoies.

La première enquête satisfaction est menée qui indique que 91% de nos clients sont satisfaits.

En 2017 le cabinet LMP DUQUAIRE CONSEIL a fêté ses 10 ans avec ses clients fidèles et poursuit son développement vers plus de services, plus d'intelligence dans le conseil, plus d'efficacité opérationnelle pour la mise en oeuvre des solutions, pour toujours mieux anticiper et satisfaire les attentes à venir de chacun.

En 2018 est décidée une segmentation stratégique.

LMP DUQUAIRE CONSEIL répond prioritairement aux problématiques d'accompagnement des dirigeants et des entreprises en articulant les aspects de la gestion privée, et les décisions à prendre sur les actifs professionnels. Le conseil personnalisé au dirigeant vise à maîtriser les opérations de haut et de bas de bilan, de fusion, de cession et d'acquisition, de réorganisation, les actions de protection sociale, de retraite du dirigeant, de fidélisation des salariés. La clientèle historique ainsi que les familles de la région lyonnaise continuent d'être suivies avec une qualité de service accrue apparentée à un family office.

Le Cabinet SILVERIS se concentre sur les solutions patrimoniales dédiées aux particuliers investisseurs avec une offre axée sur sa triple expertise en immobilier d'investissement, en placement financier et en financement immobilier.

SILVERIS et LMP DUQUAIRE CONSEIL assurent ainsi une continuité de services à l'ensemble de la clientèle patrimoniale privée et professionnelle.

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